Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 7.07.2017

● Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин уже поприветствовали друг друга на саммите G20. Это их первая личная встреча

● ЕС начал составлять список американских товаров, включая виски, на импорт которых он может ввести пошлины в ответ на планы Дональда Трампа ограничить импорт стали по соображениям национальной безопасности. На саммите G20 европейские лидеры попытаются убедить Трампа не принимать односторонних мер в вопросах импорта

● Китайская Ganfeng Lithium начнет производить аккумуляторы, так как ожидает быстрого роста китайского рынка электромобилей
Инвестор-активист Elliott Management хочет убрать Энтони Бургманса с поста председателя совета директоров Akzo Nobel за то, что он отказался обсуждать предложение PPG Industries о поглощении его компании за $27,6 млрд
● Американские нефтяники неожиданно нашли для себя новый рынок – Китай. Их нефть теперь дешевле, чем у ближневосточных конкурентов, поэтому Китай импортирует около 100 000 баррелей американской нефти в день
● Руководитель хедж-фонда Astenbeck Capital Энди Холл, известный своим умением правильно прогнозировать цены на нефть, в письме инвесторам заявил, что больше не верит в значительное восстановление цен. По его словам, попытки ОПЕК бороться с избытком предложения были недостаточно быстрыми и решительными
● Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобретет примерно за $18 млрд Oncor, одну из крупнейших американских электроэнергетических компаний, укрепляя свои позиции в этом секторе
● Tesla построит в Австралии крупнейшую в мире литий-ионную систему хранения электроэнергии за 100 дней. Если не успеет, то сделает это бесплатно. Это поможет Австралии решить проблемы с перебоями электроснабжения
● На этой неделе стало известно, что JPMorgan Chase претендовал на покупку британской Worldpay. Сам интерес банка к многомиллиардному поглощению вызвал разговоры о том, у крупнейших банков США снова просыпается животный инстинкт. После финансового кризиса они не занимались активно слияниями и поглощениями
● UBS и другие банки надеются с помощью систем искусственного интеллекта улучшить результаты трейдеров
● HSBC активизирует поиск нового гендиректора. Британские регуляторы хотят, чтобы им стал человек со стороны, чего еще не было в истории банка. Новый председатель совета директоров Марк Такер намерен назвать имя преемника гендиректора Стюарта Гулливера к концу года
● Фьючерсы на серебро подешевели примерно на 10% всего за несколько минут в пятницу утром в Азии, но затем отыграли почти все падение. Инвесторы полагают, что падение цен произошло в результате какой-то ошибки
● Компании привлекли уже более $1 млрд в этом году с помощью выпуска криптовалют. Этот новый способ финансирования набирает популярность, и его уже называют Initial Coin Offering по аналогии с IPO. Но риск в том, что он пока не регулируется властями
● Qualcomm из-за патентного спора с Apple планирует попросить власти США запретить импорт некоторых моделей iPhone и iPad, в которых используются чипы Intel
● Samsung ожидает получить рекордную операционную прибыль во II квартале благодаря высокому спросу на чипы памяти и дисплеи ч
● Основатель LeEco Цзя Юэтин любил говорить, что Apple устарела, а китайские технологические гиганты убивают инновации. Но теперь ему приходится спуститься с небес на землю, так как его собственная бизнес-империя рушится
● Музыкальный потоковый сервис SoundCloud сократит 40% сотрудников из-за того, что он остается убыточным
● Гости отелей Hilton скоро смогут использовать свои смартфоны как ключи от своих номеров. Но конкуренты Hilton по-прежнему относятся к этой технологии настороженно
● Спрос на продукты питания крупных брендов в США снижается. Причем угроза подстерегает сразу с двух сторон: состоятельные потребители отдают предпочтение свежим продуктам, а более экономные – недорогим брендам
● Amazon готовится занять долю на рынке продуктов питания Индии благодаря смягчению регулирования. Ожидается, что онлайн-продажи в стране будут быстро расти
Телемагазин QVC приобретет давнего конкурента Home Shopping Network более чем за $2 млрд, чтобы лучше конкурировать с онлайн-ритейлерами
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:

CHKE -23.9%, RSYS -11.4%
MDLZ -0.7%, (provided global cyber-attack update; preliminary Q2 estimate of the revenue impact of this event is negative 300 basis points, reaffirms full-year organic revenue growth outlook)
Select oil/gas related names showing early weakness with Crude Futures down 2.7%:

WLL -2.7%, CHK -2.1%, DVN -1.8%, RIG -1.7%, EOG -1.5%, OXY -0.8%, TOT -0.6%, PBR -0.6%, SLB -0.6%, HAL -0.6%, APA -0.6%, COP -0.5%, XOM -0.5%,.
Other news:

DXTR -26.4% (places temporary shipping hold on the MicroCutter 5/80 Stapler and reload cartridges, offers prelim Q4 results )
ADXS -8.2% (announces that CEO & President Daniel J. O’Connor will resign from the company and Board)
OCUL -4.2% (continued weakness)
Analyst comments:

AAP -0.5% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
AZO -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)
8:01 am Frontier Communications announces 1:15 reverse split; to begin trading ex-split on Monday, July 10 (FTR):

8:01 am Silicon Motion sees Q2 revenue slightly below prior range; gross margin at low-end of guidance (SIMO):

Sees Q2 rev slightly below $134-140 mln guidance vs $136.47 mln Capital IQ Consensus.
Gross margin (non-GAAP) is expected to be at the low-end of the co’s original guidance range of 48.5% to 50.5%.
The Company will release its second quarter 2017 financial results after the market closes on July 31, 2017 and will host a conference call on August 1, at 8 am Eastern Time.
7:57 am Gapping up (SCANX):

Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:

GLBS +24.4%
M&A news:

CPB +1.6% (Campbell Soup to acquire Pacific Foods of Oregon for $700 million in cash; expects acquisition to be neutral to earnings in the first 12 months following closing)
Other news:

DGLY +61.5% (USPTO ‘rejected every single ground of invalidity that Axon (AAXN) put forward challenging claims)
ABCO +12.8% (renewed M&A speculation – commenced in Feb a process to explore, review, and evaluate a range of potential strategic alternatives)
SNCR +7.9% ( initiated a process to evaluate potential strategic alternatives to maximize shareholder value)
CLB +3.7% ( will replace Panera Bread in the S&P MidCap 400)
DGSE +3.6% (enters non-binding LOI to acquire the equity interests in National Pawn for an undisclosed sum and anticipates anticipates divesting its wholesale division Fairchild International and associated website in the ‘near-term’)
SEDG +3.6% (will replace Knight Transportation in the S&P SmallCap 600)
TEN +3.4% (to undertake a restructuring initiative and close its Clean Air manufacturing plant in O’Sullivan Beach, Australia)
PBYI +2.1% (completes patient enrollment in Ph III NALA trial of PB272 in patients with HER2-positive metastatic breast cancer who have failed two or more prior lines of HER2-directed treatments in the setting of metastatic disease)
TSLA +1.9% (selected by the South Australian Government to provide a 100 MW/129 MWh Powerpack system)
DISH +1.3% (continued strength on AMZN partnership speculation)
AMD +1.2% (modestly rebounding following yesterday’s sell off),
CNAT +1.1% (announces that its license with Novartis for the global development and commercialization of emricasan has become effective)
KNX +0.8% (will replace Kate Spade in the S&P MidCap 400)
Analyst comments:

ARNA +3.9% (upgraded to Mkt Outperform from Mkt Perform at JMP Securities)
ICLR +0.6% (added to Conviction Buy List at Goldman)

nyse-trade.com/novosti-fondovogo-rynka-ssha-nyse-nasdaq-na-7-07-2017/